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      天弘基金:由情緒回暖帶來的估值修復大致完成

      王宇露 中國證券報·中證網

        中證網訊(記者 王宇露)7月21日,天弘基金旗下產品密集披露了2022年二季報,天弘基金消費投研團隊認為,隨著市場反彈,由情緒回暖帶來的估值修復大致完成,后期需關注基本面改善力度等,結構性機會依然很多。

        站在當前時點,天弘基金股票投資消費組組長、天弘文化新興產業基金經理劉國江認為,情緒修復帶來的估值修復已經大致完成。后續分化或許不可避免,基本面改善的力度和持續性將成為分化的重要依據。

        具體到投資方向,劉國江認為,在細分行業層面,白酒行業格局穩定,具備良好的商業模式,受疫情的影響相對較小,高端和低端兩極的需求韌性更強;啤酒行業處于行業升級的大浪潮中,國產品牌成最大受益者,頭部公司均不同程度地享受這一紅利,而這一升級過程還會繼續下去;乳業、食品等行業中部分公司具備較好的長期投資價值,同樣值得關注和投資。

        天弘云端生活優選、天弘甄選食品飲料基金經理于洋表示,2022年或是消費行業較好的買入時點,2023年行業表現有望比2022年更好。下半年如果市場還有回調,依然是加倉的好時期。

        港股方面,管理天弘港股通精選的劉國江表示,看好啤酒行業升級趨勢。同時,港股市場云集了國內最優秀的紡織服裝公司,雖然個別企業還存在子品牌發展趨緩的產品周期問題,但部分國產品牌已經建立了強烈的消費者品牌認知,在產品創新和差異化方面取得了長足進步。線下消費的恢復使得行業經營快速回歸常態,股價持續修復有穩固基礎。

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